• IPO des Chemieunternehmens PCC Rokita SA in schwierigem Umfeld gelungen
• Minderheitspaket erfolgreich platziert
• Kapitalerhöhung durchgeführt

Duisburg, am 26. Juni 2014. Die PCC SE hat ihre Beteiligungsgesellschaft PCC Rokita SA erfolgreich an die polnische Wertpapierbörse gebracht. Das in Brzeg Dolny ansässige Chemieunternehmen, größter Hersteller von Polyolen in Mittel- und Osteuropa, hat sowohl ein Minderheitspaket an der Börse platziert als auch parallel dazu eine Kapitalerhöhung vorgenommen. Die Kapitalerhöhung belief sich auf 1.588.264 Aktien zu 33 polnischen Złoty, insgesamt somit 52,4 Millionen polnische Złoty oder umgerechnet 12,6 Millionen Euro. Das Minderheitspaket umfasste 1.389.731 Aktien zu 33 polnischen Złoty, insgesamt somit 45,9 Millionen Złoty oder umgerechnet 11 Millionen Euro. Die insgesamt 2.977.995 Aktien wurden in zwei Tranchen zu 15 % bei Privatinvestoren und 85 % bei institutionellen Investoren platziert, wobei die Tranche für Privatanleger stark überzeichnet war und die Zuteilung um 76% repartiert werden musste.

„Mit dem erfolgreichen Börsengang in einem doch insgesamt unruhigen Börsenumfeld hat PCC Rokita SA in Polen seine Attraktivität für Investoren erneut unter Beweis gestellt“, sagte Wiesław Klimkowski, Vorstandsvorsitzender von PCC Rokita SA.

„In den letzten Monaten war die Situation am Primärmarkt schwierig, wie eine Reihe von Emissionen gezeigt hat. Dennoch hat sich wieder einmal gezeigt, dass der Markt für die gut vorbereitete Platzierung einer zuverlässigen und transparenten Firma aufnahmefähig ist, was sich in der starken Überzeichnung der Privatanlegertranche und dem hohen Interesse der institutionellen Anleger widerspiegelt. Derzeit suchen Investoren nach “Sicherheit“, die ihnen faire Renditen ermöglichen. In Anbetracht der allgemeinen Risikoaversion, die momentan zu beobachten ist, hat sich im Fall des IPO von PCC Rokita unter Beweis gestellt, dass sich ein zuverlässiges, stabiles Geschäftsmodell und gute, über Jahre aufgebaute, Investorenbeziehungen auszahlen.“, sagte Tomasz Lalik, Director von BDM Investment Banking Department, dem begleitenden Emissionshaus.

Die langfristige Geschäftsstrategie von PCC Rokita SA sieht unter anderem einen intensiven Ausbau des Segments Polyole/Polyurethansysteme vor. Die von PCC Rokita produzierten Chemikalien dienen als Grundstoffe für die wichtigsten Industriebranchen, darunter vor allem die Kunststoffindustrie, die Produktion von Industrie- und Haushaltschemikalien, die Kühlmittelindustrie, die Pharmaindustrie, die Lebensmittelindustrie, Bauindustrie, Automobilindustrie, Textilindustrie und der Bergbau.

„Mit dem Börsengang hat PCC als Beteiligungsgesellschaft erneut unter Beweis gestellt, dass Exits erfolgreich durchgeführt werden können“, kommentierte Waldemar Preussner, Verwaltungsratsvorsitzender der PCC SE und Unternehmensgründer. Das Unternehmen ist weitgehend bankenunabhängig finanziert und refinanziert seine Unternehmensstrategie überwiegend über Anleiheemissionen.

PCC Rokita SA mit Schlüsselposition im PCC-Konzern
PCC Rokita SA stellt mit einem Umsatz von rund 262 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2013 und einem operativen Ergebnis (EBITDA) von 30 Mio. Euro den Hauptumsatz- und Ergebnisträger im PCC-Konzern dar. Nach den erfolgreichen Börsenplatzierungen des Logistikunternehmens PCC Intermodal S.A., Gdynia, in 2009 sowie des Tenside-Produzenten PCC Exol SA, Brzeg Dolny, in 2012 ist PCC Rokita bereits die dritte polnische Beteiligungsgesellschaft der PCC SE, die den Gang an die Warschauer Wertpapierbörse GPW vornimmt.