Fuzje i przejęcia
Dzięki akwizycjom „szytym na miarę”, debiutom giełdowym i zbywaniu przedsiębiorstw, ciągle doskonalimy nasz portfel spółek.
PCC SE to inwestor ukierunkowany na wzrost, posiadający stabilny i perspektywiczny portfel spółek, który podlega ciągłemu doskonaleniu. Poprzez akwizycje „szyte na miarę” oraz inwestycje wkraczamy na nowe rynki i inicjujemy przyszły wzrost. Dobrze przemyślane debiuty giełdowe wzmacniają naszą bazę kapitałową, a dzięki konsekwentnemu zbywaniu spółek uwalniamy środki finansowe dla wzmocnienia podstawowych obszarów działalności.
Strategia PCC SE w zakresie M&A: mocne strony i szanse
Inwestycje w obszarach wymagających zbliżonych kompetencji na bazie mocno zdywersyfikowanego portfela spółek chemicznych i logistycznych
Dogłębna wiedza ekspercka budowana od 1993 roku w zakresie skutecznego rozwoju firm
Doskonała znajomość dynamicznie rozwijających się międzynarodowych rynków, szczególnie rynków produkcji i zbytu w Europie Wschodniej
Koncentracja na atrakcyjnych segmentach rynku i niszach rynkowych charakteryzujących się stosunkowo niską konkurencją
Wzmocnienie synergii pomiędzy poszczególnymi pionami a nowymi obszarami działalności; koncentracja na wydłużeniu łańcucha wartości
Sprzedaż istniejących i nowo powstałych produktów w coraz większej ilości branż, również w branżach zupełnie nowych
Kamienie milowe historii sukcesu PCC w zakresie M&A
2000 – 2008:
Nabycie udziałów w spółkach polskich przewoźników kolejowych. Działalność ta została skupiona w grupie spółek „PCC Logistics”, która w 2009 roku była największym prywatnym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce.
2002 – 2010:
PCC stopniowo nabywała udziały znaczącego producenta chemikaliów w Polsce: dzisiejszej PCC Rokita SA. Przejęcie całości udziałów tej największej spółki Grupy PCC zostało zakończone w 2010 roku.
2006:
PCC wkracza na dalekie rynki: Dzięki akwizycji działu biznesowego firmy Rütgers Organics Corporation powstaje firma PCC Chemax, Inc. z siedzibą w Piedmont (Karolina Południowa, USA). Producent surfaktantów wchodzi dziś w skład PCC Exol SA.
2009:
Nabycie dzisiejszej spółki PCC Silicium S.A. z siedzibą w Zagórzu koło Kielc, która jest właścicielem kopalni kwarcytu. Stanowi ona bazę surowcową wytwórni krzemometalu, którą oddaliśmy do użytku w 2018 roku.
2015 – 2018:
Spółka PCC Rokita S.A. zakłada firmę joint venture z tajlandzkim producentem polioli i poliuretanów, firmą IRPC Polyol Company Ltd, a do 2018 roku nabywa łącznie 50% udziałów w spółce tego współudziałowca.
We wszystkich zależnych spółkach giełdowych PCC SE pozostaje inwestorem strategicznym. Przejrzystość ceny rynkowej, wzmocnienie kapitałów własnych oraz możliwość przeprowadzenia przyszłych inwestycji również poprzez emisję kolejnych akcji – to główne powody debiutów spółek PCC na giełdzie.
2012:
Notowanie części akcji PCC Exol SA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Środki pozyskane ze sprzedaży akcji: ok. 2,5 mln €
Udział PCC: ok. 87% akcji
2014:
Notowanie części akcji PCC Rokita SA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Środki pozyskane ze sprzedaży akcji: ok. 11 mln €
Środki pozyskane z równoczesnej emisji nowych akcji: ok. 13 mln €
Udział PCC: ok. 84% akcji
Kamienie milowe historii sukcesu PCC w zakresie M&A
2008:
Sprzedaż firmy Rokita-Agro z Brzegu Dolnego na rzecz producenta agrochemikaliów Makhteshim Agan Industries z Izraela.
2009:
Sprzedaż grupy spółek PCC Logistics (Polska) na rzecz Deutsche Bahn AG. Dezinwestycja ta była największym dotychczasowym sukcesem realizacji przyjętej przez PCC strategii aktywnego zarządzania portfelem.
2010:
Sprzedaż dostawcy energii PCC Energie GmbH z Duisburga na rzecz hiszpańskiej firmy Nexus Energía S.A.
2015:
Sprzedaż operatora telekomunikacyjnego i dostawcy usług centrum danych 3Services Factory S.A. z Katowic jednemu z międzynarodowych funduszy inwestycyjnych.
W dziale biznesowym „Projekty“ spółki holdingowej PCC SE koncentrujemy znaczące, perspektywiczne inicjatywy znajdujące się w fazach projektowania, finansowania i budowy, nim przyporządkujemy je operacyjnym pionom Grupy Kapitałowej. Odciążamy w ten sposób segmenty operacyjne od zarządzania projektami, a jednocześnie korzystamy z doświadczeń zespołu menedżerskiego grupy kapitałowej zgromadzonych podczas ponad dwóch i pół dekad projektowania i planowania nowych działów biznesowych. W takim trybie zrealizowaliśmy na przykład budowę wytwórni krzemometalu w Islandii.
Kamienie milowe z obszaru finansowania projektów
2005:
Początek pomyślnego zaangażowania PCC w segmencie produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez założenie PCC DEG Renewables GmbH, spółki joint-venture z DEG mbH, spółką zależną banku KfW. Finansowanie początkowe: 8 mln €. Dowiedz się więcej o naszych inwestycjach w segmencie Energii >>
2012 – 2018:
PCC SE i rosyjska spółka OAO Shchekinoazot zawiązują spółkę joint venture OOO DME Aerosol. Jest to początek projektu finansowanego z kredytu bankowego, który ma na celu produkcję wysokiej czystości eteru dimetylowego (DME). Nakłady inwestycyjne: 20 mln € więcej >>
2012 – 2018:
W efekcie kilkuletnich negocjacji PCC SE zabezpieczyła finansowanie projektu budowy supernowoczesnego zakładu produkcji krzemometalu w Islandii. Największa część nakładów inwestycyjnych wynoszących 300 mln dolarów (ok. 265 mln €) zostanie pokryta z kredytu KfW IPEX-Bank, kolejne środki będą pochodziły m.in. z islandzkich funduszy emerytalnych. W dziale biznesowym „Projekty“ spółki holdingowej PCC SE koncentrujemy znaczące, perspektywiczne projekty znajdujące się w fazach projektowania, finansowania i budowy, nim przyporządkujemy je operacyjnym pionom Grupy Kapitałowej. Odciążamy w ten sposób segmenty operacyjne od zarządzania projektami, a jednocześnie korzystamy z doświadczeń zespołu menedżerskiego grupy kapitałowej zgromadzonych podczas dwóch i pół dekad projektowania i planowania nowych działów biznesowych. W takim trybie zrealizowaliśmy na przykład budowę wytwórni krzemometalu w Islandii, dotychczas największą inwestycję w historii PCC. Dowiedz się więcej o naszym projekcie w Islandii >>
Od 2017 roku:
Firma PCC SE planuje uruchomienie w Malezji nowej wytwórni alkoksylatów (niejonowych surfaktantów i polioli polieterowych) w ramach spółki joint venture z PETRONAS Chemicals Group Berhad (PCG), jednym z największych koncernów chemicznych Azji Południowo-Wschodniej. Partnerzy przedsięwzięcia będą mieli po 50 procent udziałów. W tym celu w 2017 roku została założona spółka celowa PCC-OM z siedzibą w Malezji, w której w 2020 roku PCG nabyła 50% udziałów. Zaplanowana wytwórnia powstanie na terenie kompleksu petrochemicznego PCG w Kerteh w malezyjskim stanie Terengganu. Dowiedz się więcej o zaplanowanym projekcie w Malezji >>